英伟达2万亿美元，但斌赚疯了：高谈纳指，人类迎来更伟大时代...
2月24日凌晨，金石杂谈发了一篇文章谈了英伟达炸裂的市值表现，一天涨了一个茅台，着实让人艳羡。还没过几天，英伟达市值已经突破2万亿美元，仅次于微软、苹果，成为世界第三大市值公司。英伟达暴涨背后是全球人工智能和算力需求激增。由AI驱动的产业革命促使大量企业争相采购英伟达GPU。据黄仁勋透露，除大型云厂商、GPU提供商、企业软件和消费网络公司外，以汽车、金融服务和医疗保健为代表的垂直行业需求，目前也已达到数十亿美元的水平。黄仁勋认为，包括Sora在内的强人工智能应用场景背后，行业硬件的升级换代仍处于早期阶段。他预计，整个行业未来将需要约2万亿美元的英伟达芯片，才能满足未来的算力需求。业内分析，市场对于英伟达的青睐并不只是对人工智能概念的炒作，而是基于英伟达“算力之王”的行业地位和超强的发展预期。分析显示，英伟达目前占据全球数据中心AI加速市场82%的份额，并且以超过95%的市场占有率几乎垄断着全球Al训练市场。从2023年至今，英伟达GPU供应量在全球范围内都被严格限制，大到微软、亚马逊、谷歌，小到各种各样的创业公司，都拼命在排队抢货，一卡难求的局面迟迟得不到缓解。随着英伟达的爆发，全球AI、算力、芯片概念集体爆发，在A股市场各大概念股也是纷纷上涨，华为海思、中际旭创、浪潮信息、工业富联、中科曙光、高新发展可能会继续上演载歌载舞行情。AI概念周一见，大概率又是爆发的一天！随着英伟达的爆发，要数中国最高兴的大佬非但斌莫属。在英伟达业绩公布后，但斌难掩个人的兴奋，毕竟他非常看好英伟达，而且有大幅仓位；关键的问题是，自己很多产品都濒临清盘线，英伟达是东方港湾很多产品的一束光。但斌表示，这两年有几只产品接近清盘线，不想躺平，殚精竭虑的试图逆转局面。最近基于对英伟达业绩的信心，全力以赴地迎接了一次本垒打球的机会，大概率本垒打击球成功！如无意外，直觉本周或下周，纳指会创出历史新高……当有博主说，预计英伟达今后市值将会超出太多人想象，我们拭目以待吧！但斌转发并豪言：10万亿？由于目前英伟达市值2万亿美元，折合人民币14.4亿元。所以，但斌口中的10万亿必然是美元，也就是还有4倍上涨空间，股价3000美元？华尔街最高才给到1200元。有人对英伟达心有“余悸”且迟疑，当投资者向但斌提问时，“是不是等回调再上车好一点，现在短期有些追高了吧。”但斌回复说，“你等吧，看你能否等到。”但斌说，“为什么大多数人会错失一个个时代，即便时代的雷声在轰鸣……”在评论中，但斌表示，一个朋友在我的朋友圈经典评论：“我觉得不懂的人怕所承担的风险而退却，因为任何大时代都需要勇敢。对于有些懂得人来说，有很多人都是为了自己的自尊心，放在眼前的机会不要，偏要找一个难得方式去证明自己更聪明。”就在最近，但斌再发朋友圈，纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。电子硬件时代，大概16年涨了6.5%，互联网时代，大概10年涨了13倍，移动互联网13年涨了10倍，人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命，不知道在未来10年，会将纳指带到什么高度。但斌称，希望10年后回望今天没有辜负时代、没有辜负生命赋予我们的机遇与挑战......希望梦想成真，人类迎来一个更伟大的时代！对于但斌的极度看好，有人说他是反指，有人要狙他，有人认为他买啥吹啥，有人说蛋总最爱美股的龙头。可能怕高都是苦命人，小编就是那个苦命人。金石杂谈认为，大家不买英伟达或者美股，一是大不多数人买不了；二是对美股不熟悉；三是存在信息差，谈A股它的尿性你我都懂，但谈美股金石杂谈从2019年就说它崩到现在也没崩。所以，对于英伟达，是一个伟大时代开启还是大热之后轰然坍塌，笔者看不懂。在2023年底，笔者有位非常实战的港股分析师已经卖出英伟达；在社区平台，有女巴菲特之称的木头姐2014年就买入了英伟达，当时买入价只有5美元，目前价格已经高达823美元，涨幅超过150多倍。目前，木头姐正在陆续抛售套现利润。此前，金石杂谈有写，但斌之所以大吹特吹英伟达为代表的AI或算力，因为他的产品在经历3年洗礼后很多产品都处于预警线和清盘线，详情见>>本文就不谈但斌此前三年的亏损了，咱们一起看看他押注AI，今年的成绩单，已经无法用优秀来形容了。在百亿私募榜单中，TOP25业绩榜单中但斌独占21只，最牛产品今年回报22%，大部分回报都在20%左右；如果将这份榜单拉长，在业绩前100名中，至少一半是但斌的产品。可以说，开年以来，但斌凭借豪赌AI，再度逆风翻盘。
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